쓰잘데기펌) 호남 반도체 무산 가능성이 점점 커져 가는 듯…
2026-09-22 21:31 | 작성자 admin
https://www.ddanzi.com/free/895254048
1. AI가 LLM 생성 -> 추론 -> 에이전트 단계로 넘어가면서
AI 생태계 주도권이 GPU -> 램으로 완전히 넘어감.
2. GPU는 병렬로 무한정 붙일 수 있어서 성능이 이론상 무한정 떡상 가능.
램은 대역폭과 동작속도, 적층에 따른 발열 관리가 수반돼야 하기 때문에
무한정 늘릴 수가 없음. 무엇보다 1년 생산량도 최대치가 딱 정해져 있음.
3. 특히 AI 에이전트 등장으로 실제 작업을 수행하는 CPU의 역할이 커짐에 따라
GPU에 쓰기에도 부족한 램이 CPU, 정확히는 서버용 CPU에 더 많이 필요해짐.
4. 램이 단순한 서브 부품에서 AI 시대에는 명실상부 핵심 부품으로 변모했고,
앞으로 AI 발전은 램의 대역폭, 동작속도, 발열 관리에 달려 있음.
다시 말해 D램이 완벽한 전략자산화 되었다는 뜻임.
5. 이 같은 배경에 의해 미국이 한국에게 D램 생산 공장을 미국에 지으라는
정밀 타격 압박을 끊임 없이 이어가고 있음.
6. 반도체 삼국지로 시장이 완전히 굳은 줄 알았으나 신규로 중국 CXMT가 내수 시장 빨아먹으며
점유율을 빼앗아 오는 중이라 반드시 추가 D램 공장 증설이 이루어져야 함.
7. D램 산업은 철저히 물량 싸움에서 승리하는 쪽이 시장을 차지하는 역사적 배경이 있기 때문에
먼저 증설해서 빨리 생산해서 치킨 게임 물량 싸움을 대비, 시작해야 유리함.
8. 삼전닉스 입장에서는 미국 법인으로 D램 공장 미국에 지으면 그 자체로 미국 정부와
강력하게 반영구적으로 연결됨. 미 연방정부 뿐만 아니라 주 정부들도 엄청난 지원 조건으로
꼬시는 중이라 삼전닉스는 D램 공장 미국에 지으면 세상편함.
9. 그런데 미국을 쌩까고 한국에 신규 D램 공장을 짓게 되면 미국이 한국산 D램 수출 금지
때려버리면 깔쌈하게 수출 못하는 거임. 어디 그런 법이 있냐고? 응 ㅈ같아도 미국이니까 그럴 수 있음.
10. 삼전닉스는 고민 없이 미국에 지으면 됨. 땅, 물, 지원 미국에 다 준비되어 있음.
거기에 미국 법인으로 미국 기업화 되면서 미국 정부와 강력한 링크까지 형성됨.
삼전닉스 입장에서 미국을 안 갈 이유가 없는 거임.
11. 텅텅 비어있는 그 넓디 넓은 광주 주변 땅 중에서 왜 군부대 부지로 선정되었을까?
이전 단계부터 복잡하게 얽혀있는 군부대 부지를 선정해 놓은 것이 빠른 부지 확정을 위한 것이 아니라
결정을 질질 끌 이유로 활용하기 위함이었던건가?
12. 미국의 요구 사항이 정확히 미국에 D램 공장 짓는 걸로 찍었기 때문에 이제 미국에 D램 공장을 안 줄 수는 없음.
이제부터 발휘되는 것이 국제 정치력임.
13. 2029년까지 호남 반도체 실물 생산? 2년 반 남음.
기적이 일어난다면 가능하려나?
1. AI가 LLM 생성 -> 추론 -> 에이전트 단계로 넘어가면서
AI 생태계 주도권이 GPU -> 램으로 완전히 넘어감.
2. GPU는 병렬로 무한정 붙일 수 있어서 성능이 이론상 무한정 떡상 가능.
램은 대역폭과 동작속도, 적층에 따른 발열 관리가 수반돼야 하기 때문에
무한정 늘릴 수가 없음. 무엇보다 1년 생산량도 최대치가 딱 정해져 있음.
3. 특히 AI 에이전트 등장으로 실제 작업을 수행하는 CPU의 역할이 커짐에 따라
GPU에 쓰기에도 부족한 램이 CPU, 정확히는 서버용 CPU에 더 많이 필요해짐.
4. 램이 단순한 서브 부품에서 AI 시대에는 명실상부 핵심 부품으로 변모했고,
앞으로 AI 발전은 램의 대역폭, 동작속도, 발열 관리에 달려 있음.
다시 말해 D램이 완벽한 전략자산화 되었다는 뜻임.
5. 이 같은 배경에 의해 미국이 한국에게 D램 생산 공장을 미국에 지으라는
정밀 타격 압박을 끊임 없이 이어가고 있음.
6. 반도체 삼국지로 시장이 완전히 굳은 줄 알았으나 신규로 중국 CXMT가 내수 시장 빨아먹으며
점유율을 빼앗아 오는 중이라 반드시 추가 D램 공장 증설이 이루어져야 함.
7. D램 산업은 철저히 물량 싸움에서 승리하는 쪽이 시장을 차지하는 역사적 배경이 있기 때문에
먼저 증설해서 빨리 생산해서 치킨 게임 물량 싸움을 대비, 시작해야 유리함.
8. 삼전닉스 입장에서는 미국 법인으로 D램 공장 미국에 지으면 그 자체로 미국 정부와
강력하게 반영구적으로 연결됨. 미 연방정부 뿐만 아니라 주 정부들도 엄청난 지원 조건으로
꼬시는 중이라 삼전닉스는 D램 공장 미국에 지으면 세상편함.
9. 그런데 미국을 쌩까고 한국에 신규 D램 공장을 짓게 되면 미국이 한국산 D램 수출 금지
때려버리면 깔쌈하게 수출 못하는 거임. 어디 그런 법이 있냐고? 응 ㅈ같아도 미국이니까 그럴 수 있음.
10. 삼전닉스는 고민 없이 미국에 지으면 됨. 땅, 물, 지원 미국에 다 준비되어 있음.
거기에 미국 법인으로 미국 기업화 되면서 미국 정부와 강력한 링크까지 형성됨.
삼전닉스 입장에서 미국을 안 갈 이유가 없는 거임.
11. 텅텅 비어있는 그 넓디 넓은 광주 주변 땅 중에서 왜 군부대 부지로 선정되었을까?
이전 단계부터 복잡하게 얽혀있는 군부대 부지를 선정해 놓은 것이 빠른 부지 확정을 위한 것이 아니라
결정을 질질 끌 이유로 활용하기 위함이었던건가?
12. 미국의 요구 사항이 정확히 미국에 D램 공장 짓는 걸로 찍었기 때문에 이제 미국에 D램 공장을 안 줄 수는 없음.
이제부터 발휘되는 것이 국제 정치력임.
13. 2029년까지 호남 반도체 실물 생산? 2년 반 남음.
기적이 일어난다면 가능하려나?