펌) AI 반도체 돈풀기는 아직 시작도 안한 미국 근황. 초간단 요약.

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1. 삼전, 닉스 빼면 4,100이라는거 보면서 대한민국 산업 근간이 반도체인데

사람 척추 빼고, 뇌 빼면 그게 사람임? 그 둘을 왜 뺌?



2. 미국도 M7 시총 합이 약 25조 달러이고 같은 AI 반도체 수혜주들이니까

전체 시총 70조 달러에서 빼고 생각하면 미국 주식이 온전하겠음?



3. 현재 미국은 M7 중심으로 AI 관련 기업들까지 연간 약 1,000조원 가까운 돈을

쏟아붓고 있는 와중이라 M7 중심의 양적완화 중이라고 생각하면 됨.



4. 1,000조원이 시장 특정 섹터, AI 반도체 섹터에 쏟아지는 와중에

반도체 3강 중 젤 좁밥인 크론이도 떡상하는데 M7 양적완화 빔 정통으로 맞은 대한민국 반도체 투 톱,

아니 전세계 투 톱인 삼전, 닉스가 오롯이 떡상하는게 자연빵이지 뭐가 이상하고 뭐가 불안함?



5. 미국 거대 은행들은 미 정부가 금리 인하를 시작하지 않으면서 돈풀기 신호 또한 나오지 않았기에

본격적인 대규모 대출에 나서지도 않음.



6. 미국이 아직 본격적으로 금리 내리고 돈풀기 들어가지도 않았고,

AI 패권 다툼이 이제 막 시작해서 끝나려면 아직 멀었다고 생각함.



7. 주관적 관점에서 아직 본격적인 거품은 끼지도 않았음.



8. 미국 자체적으로 거품우려가 있는거라면 과거 닷컴버블 터질 때처럼

순간 ㅈ되는 시나리오로 가겠으나 지금은 중국이라는 거대 경쟁자가

바로 뒤에서 따라오는 형국. 돈 풀기 중단하는 순간 중국한테 따이는 거임.



9. 지금은 M7을 필두로 한 사기업 차원에서 양적완화 갈기는 1 라운드일 뿐.

1 라운드인데 사기업들이 쌓아 둔 돈 가지고 연 1,000조원 씩 푸는 거임.



10. 곧 미 연준 의장 교체 되고 중간 선거 가까워지면 트럼프의 금리 인하 압박이

엄청나 질 것이고 그렇게 되면 미 정부 + 미 금융권 + M7의 본격적인 AI 돈잔치가 시작 될 것으로 생각함.



11. 주식 자체만 보고 두려움에 떨지 말고 경제는 돈의 흐름과 시작을 봐야 함.



12. 경제 공부 안하고 만날 천날 끼리끼리 모여서 정권 망해라~제발 망해라만 하니까

곱버스나 타고 나락가는 거임.